英会話講師と翻訳のアルバイトをする丈二は、近所の公園でスケッチしていた奈緒美と出会い、彼女に目を奪われる。家には英会話スクールの生徒で専業主婦の美里が来ていた。モテ男の丈二は彼女との不倫を楽しんでいる。事後、美里に夫と離婚する意思を告げられ、そんな気など全くない丈二は焦る。 　　数日後、美里から夫と離婚したとメールが届く。公園で頭を抱える丈二の前に現れる奈緒美は、美里を遠ざける協力をするという。美里から逃れたいのと、奈緒美に惹かれた彼は手を組むことに。 　　奈緒美を家に連れ帰るが、ガードが堅い彼女に肩透かしを食らう。スケッチブックに描かれた若い男・岳の肖像画。目隠しプレイが好きと聞き、丈二は彼女が男とプレイに興じるのを想像し興奮した。現実に戻り、目隠しされた丈二は奈緒美とはしゃいだ。だが不意にやんだ声に目隠しを取ると、大きなバッグを持ち、仁王立ちする美里がいた。 　　翌朝。丈二は奈緒美の声で目覚めた。あの後、美里は泣きながら飛び出し、奈緒美も帰ったはずだった。奈緒美は合鍵を勝手に作り侵入していた。レインコートを着た彼女が前を開くと、下着姿のその腕には包帯が巻かれていた。激しいプレイが好みの夫・健吾との行為だという。その光景を妄想する丈二は思わず奈緒美に襲いかかるが、蹴飛ばされたあげくまたもおあずけされる。そして、私と付き合っているうちは他の女とは遊ばないよう約束させられる丈二…

本作描绘怀抱生存困境的青春期青年与姑姑的对话故事。经营山林露营地的典子迎来一年前离开少管所的侄子悠希，得知悠希在寻找母亲，典子雇佣他打工并坦言：“我能做的只有倾听”。

海を見たことがない小学1年生の由楽は、好きな黄色で海を描いた。まだ知らないことだらけの子供が生み出す創造性、知っていたことを忘れていく認知症を通して家族の愛を16mmフィルムで綴る。

愛子は、自分の名前が嫌い。女という自分の性別が嫌い。自分を性被害者にしたおじさんが嫌い。この世界全部が、嫌い。傷を抱き戦いながら生きる人間が、どこか共鳴する他人と出逢い、救いとまではいかない何かを掴む瞬間を映し出す。

ツアーの旅路や終着点となる東京・両国国技館のライブ映像のほか、ツアー最中に父の死と直面した森山にフォーカスが当てられ、死という避けようのない事実と“家族の再生”が映し出される。

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